Bồ Tùng Linh (Thành Long) trong Đại chiến âm dương được xem như một bậc thánh nhân với cây bút thần kỳ. Ông đã thu phục rất nhiều yêu quái nguy hiểm, rồi nhốt chúng vào cuốn sách của cõi Âm. Khi bước sang tuổi trung niên, Bồ Tùng Linh quyết định ẩn mình, rồi viết thành sách những câu chuyện quá khứ của bản thân và mang chúng đi bán cho người đời. Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng như đang yên bình, ngôi làng nơi họ Bồ đang sinh sống bỗng nhiên xuất hiện hai con yêu ma hùng mạnh. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi một trong hai ác quỷ - Nhiếp Tiểu Tình (Chung Sở Hy) - lại có mối liên hệ đặc biệt với hiệp khách trừ quỷ Ninh Thái Thần (Nguyễn Kinh Thiên).